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Zertifizierte*r Vermögensberater*in IAF

Das Modul Zertifizierte*r Vermögensberater*in IAF ist Bestandteil des Lehrgangs Finanberater IAF.
Für das Angebot von Finanzinstrumenten und das Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäss Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen FIDLEG müssen Kundenberater*innen gemäss Artikel 6 über das notwendige Fachwissen und über Kenntnisse ihrer aufsichtsrechtlichen Pflichten (Verhaltensregeln) verfügen. Die Weiterbildung zertifizierte*r Vermögensberater*in IAF vermittelt Ihnen beides für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen. Mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie einen anerkannten Bildungsnachweis.

Beginn

02.02.2022
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Zeit

Mittwoch, 13:30 - 20:30 Uhr

Enddatum

06.04.2022

Adresse

zB. Zentrum Bildung
Kreuzlibergstrasse 10
5400 Baden

Inhalt

  • Grundlagen der Vermögensberatung
  • Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
  • Traditionelle direkte Kapitalanlagen (Geldmarkt, Obligationen, Aktien)
  • Traditionelle indirekte Kapitalanlagen (Fokus Anlagefonds) Derivate, strukturierte Produkte und Alternativanlagen Besteuerung von Kapitalanlagen
  • Strukturierte Vermögensplanung und -beratung

Zielgruppe

  • Finanz- und Vermögensberater*in die einen Eintrag im Beraterregister benötigt
  • Fondsvertriebsträger*in die einen Eintrag im Beraterregister benötigt (früher Fondsvertriebsbewilligung)

Form

Neu

Unterrichtssprache

Deutsch