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Pensionplaner (Fachzertifikat) Zürich

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Kurstitel

Pensionplaner (Fachzertifikat)
Beschreibung Das Kundensegment 50+ wird für den Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen.

Der Druck auf die eigene Planung der Altersvorsorge nimmt aufgrund der demografischen Situation eher noch zu, anderseits bieten sich mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeiten zur Umsetzung an.

Die heutigen Bildungsgänge gehen teilweise auf die Fragen der Pensionsplanung ein, behandeln dieses Thema aber trotzdem nicht vernetzt und umfassend.
Datum Auf Anfrage
Kurspreis 6800 CHF
Kontakt Anbieter

Mendo Services AG

Neuengasse 20
3011 Bern
Tel +41 31 380 10 03
info@mendo.ch
www.mendo.ch
Ziel Die Teilnehmenden...
  • erkennen die vernetzten Kundenbedürfnisse im Rahmen einer umfassenden Pensionsplanung.
  • sind sich bewusst, dass Empfehlungen und Massnahmen in den verschiedenen Finanzbereichen Wechselwirkungen auslösen
  • zeichnen sich durch eine überdurchschnittliche Fach- und Sozialkompetenz für den Praxiseinsatz im Kundensegment 50+ aus.
  • erstellen selbständig auf die individuellen Kundenbedürfnisse
  • abgestimmten Finanzplanungsberichte bzw. beaufsichtigen die Erarbeitung derselben. Diese setzen sich insbesondere aus Alters-Einkommens-Konzept, Vermögens-, Steuer- sowie integrale Nachlassplanung zusammen und beinhalten Massnahmen und Umsetzunganweisungen
  • sind bestrebt, Empfehlungen möglichst verständlich und umfassend den Kunden darzulegen
Inhalt
  • Bedürfnisse / Anforderungen / Trends der Generation 50+
  • Rechtliche Aspekte und Auslandaufenthalt
  • Liquiditäts-, Budget- und Steuerplanung
  • Sozialversicherungen (insbesondere Pensionskasse)
  • Individuelle Einkommenskonzepte
  • Vermögensplanung im Alter
  • Güter- und Erbrecht, Nachlassplanung
  • Alternative Einkommens- und Anlageprodukte inkl. Vermögensschutz
  • Vernetze Fallstudien
  • Software und Tools im Marktvergleich
  • Prüfungsvorbereitung
Zielgruppe
  • Absolventen HFBF
  • Absolventen Bachelor FH (Vertiefung Bank und Finanz)
  • Inhaber eidg. Fachausweis Bank, Versicherung oder Finanzplanung Inhaber eidg. Diplom Bank, Versicherung oder Finanzplanung
  • Inhaber IAF-Diplom Finanzberater
  • Absolventen HFW mit Vertiefung Banking + Finance
  • Abgeschlossener Fachausweis, kaufmännische Ausbildung, Maturität und Praxiserfahrung in Bank, Versicherung, Treuhand
Voraussetzung
  • Diplom HFBF
  • Bachelor FH (Bank + Finanz)
  • Eidg. Fachausweis oder Diplom in Bank, Versicherung oder Finanzplanung
  • Dipl. Finanzberater IAF
  • Andere Bildungsabschlüsse nach Einzelabklärung / ohne erforderlichen Bildungsabschluss nach Vorprüfung
Kurscode 9
Klassencode 1
Weitere Informationen >>>> www.mendo.ch

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